Wie Kanzleien und Mandanten reibungsloser zusammenarbeiten können!
Warum dieses Thema gerade jetzt relevant ist
Die Zusammenarbeit zwischen Steuerkanzleien und Mandanten ist heute stärker denn je von digitalen Prozessen geprägt – und gleichzeitig anfälliger für Reibung. Friktion entsteht nicht aus bösem Willen, sondern dort, wo Erwartungen, Prozesse, Systeme und Kommunikation nicht sauber ineinandergreifen.
Dieser Experten-Talk beleuchtet genau diese Reibungspunkte:
- Wo hängt es aktuell in der Zusammenarbeit?
- Warum fühlen sich Prozesse oft zäh, doppelt oder unklar an?
- Wo liegen konkrete Potenziale, um die Zusammenarbeit spürbar zu vereinfachen?
Inhalte des Experten-Talks
Im Mittelpunkt stehen reale Einblicke, Daten und Praxisbeispiele aus beiden Perspektiven – Kanzlei und Mandant:
- Wo aktuell Friktion in der Zusammenarbeit entsteht
- Was Reports, Interviews und Praxiserfahrungen über typische Reibungspunkte zeigen
- Welche Prozesse sich besonders für eine optimierte Zusammenarbeit eignen
- Wo Automatisierung wirklich entlastet – und wo nicht
- Wie klar definierte Schnittstellen Reibung reduzieren statt neue zu schaffen
Dabei geht es nicht um einzelne Tools, sondern um Zusammenspiel, Verantwortlichkeiten und saubere Prozesslogik. Am Beispiel von Tools wie Circula und Steuerboard wird deutlich, wie Zusammenarbeit funktionieren kann, wenn Prozesse zwischen Kanzlei und Mandant aufeinander abgestimmt sind. Beleuchtet werden u. a. prozessoptimierte Ansätze in den Bereichen:
- Mandanten-Onboarding
- Fehlende Informationen & Belege, OPOS-Listen
- Belege, Auslagen & Reisekosten
- Kreditkarten und Compliance
Ziel ist nicht „mehr Tool“, sondern weniger Reibung – für Kanzlei und Mandant gleichermaßen.
Zielgruppe
- Steuerberater:innen und Kanzleileitungen
- IT- sowie Digitalisierungsverantwortliche
- Kanzleiteams mit Mandantenkontakt
- Kanzleien, die Zusammenarbeit strukturiert verbessern möchten
- Unternehmen, die effizienter mit ihrer Steuerkanzlei zusammenarbeiten wollen
Ihr Plus
Kostenfreie Mitgliedschaft in der Taxwerkstatt mit regelmäßigem Input zu den Themen Personal, Marketing und Digitalisierung.